1945 год, финал Второй мировой войны. Военный транспортный самолёт ВВС США, перевозивший засекреченные материалы, теряет управление и падает в глубине немецкого Шварцвальда, территории, всё ещё контролируемой нацистскими войсками. Для того чтобы вернуть ценный груз, командование отправляет в тыл врага специальный отряд под руководством опытного сержанта Брюэра, в который также попадает майор...
1975 год, шведский архипелаг Стокгольма. Лето, солнце, яхты, пляжи и жизнь, кажущаяся идеальной для тех, кто не видит за блеском элитного отдыха скрытых проблем. 17-летний Мартин сбегает от отца, страдающего алкоголизмом, и ищет любую подработку на каникулы, чтобы не возвращаться в родной дом, где его ждут только ссоры и унижения.