Действие разворачивается в Шанхае начала XX века, когда Китай находится под японской оккупацией, а местное население подавлено и не решается на открытое сопротивление захватчикам. Главный герой — Чжэнь Чэнь, самый талантливый ученик прославленного мастера кунг-фу Хо, который после жестокого убийства учителя группой самураев, хваставшихся непобедимостью своего каратэ, клянется отомстить...
Действие фильма разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны, когда китайские территории только освобождаются от многолетней японской оккупации. В город, где живет главный герой, входят американские войска, которые должны были стать союзниками в борьбе с общим врагом, но быстро показывают себя с самой плохой стороны.