1944 год, Испания, ещё не утихли эхо гражданской войны. Десятилетняя Офелия переезжает с беременной матерью в военный лагерь, где командует её новый отчим — капитан Видаль, жестокий офицер армии Франко, готовый на любые жестокости, чтобы уничтожить повстанцев, прячущихся в горных лесах. Офелия — мечтательная девочка, которая уходит от суровой реальности в волшебные сказки, и вскоре находит...
Действие фильма разворачивается в Испании XIX века, где фехтование не просто спортивная дисциплина, а важная часть светской культуры и инструмент для решения честных и не очень споров. Главная героиня Адела, молодой аристократка, решает освоить искусство владения шпагой, что для женщины того времени кажется почти скандальным решением.