Четверо артистов небольшого бродячего цирка привыкли жить на дорогах, выступать для разных аудиторий и скрывать свои необычные дары, полученные от природы — суперспособности, которые делают их особенными, но одновременно и изгоями в обычном мире. Они долго считали, что главная проблема — это найти зрителей и не попасться на глаза тем, кто может использовать их способности во вред.
Фильм Маттео Гарроне основан на сборнике итальянских народных сказок Джамбаттисты Базйле, которые легли в основу множества известных сюжетов братьев Гримм и Гофмана. Режиссер переносит зрителя в мрачный фэнтезийный мир, где волшебство соседствует с жестокостью, а сказочные сюжеты оборачиваются сложными моральными испытаниями для героев.
Итальянское фэнтези-приключение 1987 года от режиссёра Джорджо Феррони относится к популярным в середине 80-х проектам в духе sword-and-sandal с элементами боевика и магии, созданным на волне успеха крупных голливудских фэнтези-франшиз того времени. Действие разворачивается в вымышленном жестоком мире, где мелкие правители сражаются за власть, а кочующие племена артистов и циркачей вынуждены...