Действие фильма разворачивается в маленьком приморском городке Великобритании XIX века, где жизнь подчиняется строгим нормам викторианской морали, а любые отличия от общепринятых правил воспринимаются как угроза спокойствию общины. Главная героиня, Эми Фостер, живет тихой и незаметной жизнью: соседи сторонятся её, шепчутся за спиной и даже подозревают в колдовстве, потому что она не умеет...
Это долгожданное продолжение истории о Дороти Гейл и волшебной стране Оз, которое отходит от легкомысленной атмосферы знаменитого мюзикла 1939 года и возвращается к более мрачному, атмосферному тону оригинальных книг Лаймена Фрэнка Баума. Действие разворачивается спустя некоторое время после того, как девочка вернулась домой в Канзас, но она не может перестать думать о чудесном мире, друзьях и...