Действие картины разворачивается в Империи Сун в 1146 году, накануне важных политических переговоров с государством Цзинь. Посол чжурчжэней, прибывший для обсуждения условий договора, найден убитым, а его секретное письмо с условиями, которые могут поставить под угрозу существование империи, бесследно исчезло.
