Действие фильма разворачивается в небольшом приморском бразильском городке в первой половине XX века, когда тихая провинциальная жизнь еще не тронута бурными изменениями, которые ждут регион в ближайшие десятилетия. Улицы вымощены булыжником, на центральной площади стоят старые колониальные дома, а жизнь местных жителей подчинена негласным правилам, которые никто не осмеливается нарушать.
Дебютный полнометражный фильм Хектора Бабенко, снятый по мотивам романа Жозе Луиса Мендеса Фильо, основан на тщательном исследовании жизни беспризорных детей Сан-Паулу конца 1970-х годов. Режиссер несколько месяцев жил среди подростков на улицах города, чтобы передать их речь, привычки и особенности мышления максимально достоверно.