Действие ленты разворачивается в эпоху жестоких политических потрясений в древнем Китае, на территории и вокруг легендарного монастыря Шаолинь, где два молодых монаха по имени Тиньбяо и Юньбяо проходили обучение боевым искусствам и обрели крепкую дружбу. Оба были изгнаны из обители за нарушение строгого устава — они применили оружие в стенах монастыря, что было запрещено древними правилами.
Сайгон 1967 года погружен в хаос войны: на улицах слышна стрельба, власти не контролируют половину города, а за быстрые деньги готовы рисковать даже те, кто приехал сюда издалека. Трое друзей из Гонконга считают, что смогут заработать на контрабанде и нелегальных сделках, не замечая как окружающая их жестокость медленно разворачивает свою пасть.