Зел долго жил по строгому распорядку, который защищал его от контактов с внешним миром — социофобия не давала возможности строить обычные отношения, а каждый контакт с незнакомцами вызывал сильнейший стресс. Его жизнь была предсказуемой и тихой, до тех пор пока в соседней квартире не появился незнакомец, который быстро обратил внимание на особенности поведения Зела.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.