Действие полнометражного иранского мультфильма разворачивается в мифической древней Персии, где после победы над миром Пустоты верховный царь решает оставить престол и отправиться на новую битву с древним злом — самим дьяволом. Власть в государстве он передает своему сыну принцу Захаку, который еще недавно был известен как мудрый и справедливый правитель, но неожиданно для всех начинает...
