Действие сериала разворачивается в таинственном царстве Духов, где раз в год проходит грандиозный фестиваль с жертвоприношениями Луне. Главный герой Цинь Ли живет в небольшой деревне Ту, вместе с сестрой Лин Юни и возлюбленной Хуа Юйсинь, много времени уделяет изучению техники Грома и постепенно разбирается в загадочной Сфере Духов, которая скрывает его собственные воспоминания.
