Джо Бэйлор работает оператором экстренной службы спасения 911, но сейчас он не на выездах, а сидит в душной дежурной комнате, ожидая решения суда по делу о гибели человека, произошедшей по его вине несколько месяцев назад. Его карьера висит на волоске, он сам не простил себе случившегося и прячется от реальности за рутиной звонков и незначительными запросами помощи.
Действие фильма разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где магия не является выдумкой, а магические расы — эльфы, орки, кентавры и другие существа — живут бок о бок с обычными людьми. Эльфы, сохранившие высокомерие и замкнутость, обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки, которых общество считает склонными к преступлениям, сконцентрировались в неблагополучных...
Режиссер Брюс Бересфорд снял эту тихую, пронзительную драмеди по сценарию Сьюзан МакМартин, главную роль в которой исполнил Эдди Мерфи, отойдя от привычных для себя комедийных образов. Действие фильма начинается в конце 1960-х годов: у одинокой женщины, которая тяжело больна и не может полноценно заботиться о своей маленькой дочери, появляется новый повар — Чарльз Чёрч, которого все окружающие...