Чарли Вальдо — бывший сотрудник полиции, который после громкого скандала, испортившего его репутацию, ушел со службы и поселился в лесу, живет отшельником, не общается с посторонними и пытается забыть о прошлом. Он предпочитает спокойную жизнь в окружении природы, не хочет ввязываться в чужие дела и не доверяет представителям правоохранительных органов.
Чикаго конца 1960-х: на фоне массовых протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия молодой преступник Уильям О’Нил попадается на угоне машины с поддельным удостоверением ФБР и получает предложение, от которого не может отказаться — внедриться в ряды радикальной организации, борющейся за права афроамериканцев.