Фильм основан на реальной истории югославского боксёра Саламо Ароновича, чемпиона Балкан в среднем весе, который до начала Второй мировой войны жил в Салониках вместе с большой семьёй. После прихода фашистских оккупантов его вместе с другими евреями отправили в польский концлагерь, где эсэсовцы обнаружили его спортивные навыки и решили использовать для своих жестоких развлечений.
Действие фильма разворачивается в Иерусалиме во время Второй мировой войны, в середине 1940-х. Главный герой — американский лётчик Питер, который после ранения в бою попал в госпиталь, а после выписки получил короткий отпуск, чтобы отдохнуть и прийти в себя перед возвращением на фронт. В городе он знакомится с Сарой, девушкой из большой и очень уважаемой сефардской семьи, чьи предки переехали...