Долгожданное продолжение возвращает зрителей в узнаваемую панк-сказочную вселенную, которую когда-то создали для фанатов музыканты группы «Король и Шут». Если раньше герои противостояли отдельным темным силам, то теперь на мир обрушивается катастрофа глобального масштаба: под поступью воскрешенных мертвецов рушатся привычные локации, а надежда на спасение кажется все более призрачной.
Ленинград 1938 года, капитан НКВД Фёдор Волконогов, раньше имевший хорошие отношения с начальством, внезапно оказывается в положении человека, вынужденного скрываться от собственных сослуживцев. Однажды ночью ему является призрак коллеги, расстрелянного накануне: тот сообщает, что в аду его уже ждут вечные муки, но избежать этой участи можно, если перед смертью он сумеет покаяться и получить...