В предновогоднем Нью-Йорке, когда город укрывается гирляндами, а воздух наполняется ароматом глинтвейна и ожиданием чуда, у каждого прохожего своя история, свои нерешенные проблемы и затаенная мечта. Режиссер Лоне Шерфиг, известная своими тонкими психологическими драмами, в том числе культовой «Девушкой с жемчужной сережкой», создает многослойное полотно, в котором переплетаются судьбы...
Действие разворачивается в США в начале 1960-х годов, в стенах секретной государственной лаборатории, где группа учёных изучает отловленного в Южной Америке человека-амфибии, используя для экспериментов крайне жестокие, бесчеловечные методы. Главная героиня, Элайза Эспозито, работает здесь уборщицей, она не говорит с детства, ведёт одинокую размеренную жизнь, не ожидая никаких перемен, пока не...