Фильм переносит зрителя в один из самых бурных периодов древнекитайской истории — эпоху Троецарствия, наступившую после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди, когда территория бывшего государства разделилась между тремя соперничающими царствами: Шу, У и Вэй. Центральный персонаж — молодой воин Цзылон, который из рядового бойца армии царства Шу за короткое время выходит в...
Действие фильма разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны, когда китайские территории только освобождаются от многолетней японской оккупации. В город, где живет главный герой, входят американские войска, которые должны были стать союзниками в борьбе с общим врагом, но быстро показывают себя с самой плохой стороны.