Действие разворачивается в Мексике середины XX века, где после смерти жены американский писатель Уильям Ли тянет бесцельное существование: целыми днями он пропадает в барах, экспериментирует с наркотиками и ищет способы заглушить тоску и творческий кризис, который не отпускает его уже несколько лет.
Режиссерский дуэт Анри Жостака и Ариэля Шурмана, работавший над проектом вместе с оператором Невиллом Шульманом, снял ленту как спонтанное документальное наблюдение за явлением, которое только начинало распространяться в первой половине 2010-х: глубокими личными связями, завязанными исключительно в цифровом пространстве.