Адаптация дебютного романа Иан Рид от режиссера Чарли Кауфмана, известного своими многослойными работами, играющими с границами реальности и внутреннего мира персонажей. Картина строится как медленно нарастающая история, в которой каждая деталь может оказаться либо ключом к разгадке, либо обманчивым следом, уводящим зрителя по ложному пути.
После развода Джеки посвятила всю себя воспитанию дочери Анны и сына Бена, не подпуская к ним бывшего мужа и его новых знакомых слишком близко. Но когда отец детей начинает встречаться с молодой фотографом Изабель, которая искренне хочет сблизиться с Анной и Беном, Джеки видит в ней угрозу своему положению главной женщины в жизни детей.