Для шестнадцатилетнего Джей Кавендиша поездка на Дикий Запад — это не просто приключение, а единственный способ добраться до девушки, которую он любит, и с которой был вынужден расстаться, когда его семья переехала из Шотландии в Новую Зеландию. Он не боится долгого пути через неисследованные территории, бандитские поселения и стычки с коренными американцами, потому что мысль о встрече с Роуз...
Действие фэнтези-сериала разворачивается в вымышленном королевстве Кейл, где после кровавого переворота власть захватывают два узурпатора: жестокий воин Ксакс, провозгласивший себя лордом-протектором, и его союзник, темный маг Крил, который фактически стоит за всем заговором. Для того чтобы узаконить свою власть в глазах подданных, заговорщики решают выдать юную принцессу Вару замуж за...