Фильм строится на резком контрасте между привычным образом клоуна как символом детского веселья и праздника, и скрытой за ярким гримом и пестрым костюмом мрачной первобытной сущностью. Сюжет разворачивается вокруг обычного семейного человека, который только что переехал с женой и маленьким сыном в новый дом и хочет устроить для ребенка незабываемый день рождения.
Мэгги Феллер живет без правил и обязательств, постоянно попадая в неловкие ситуации и не задумываясь о последствиях своих поступков. Когда она вынуждена переехать к старшей сестре Роуз, работающей успешным адвокатом и строящей жизнь по строгому расписанию, между ними сразу возникает напряжение. Конфликт достигает пика, когда Мэгги заводит роман с бойфрендом Роуз, и сестры практически...