Действие фильма разворачивается в отдаленной шотландской деревне середины XIX века, где жизнь местных жителей полностью подчинена циклу сельскохозяйственных работ и старинным обычаям, передающимся из поколения в поколение. Жители делят между собой все радости и невзгоды, их мир кажется незыблемым, пока на горизонте не появляются незнакомые люди, меняющие привычный уклад.
Викторианский Лондон, затянутый туманами над мутной водой Темзы, становится местом радикального эксперимента безумного хирурга Годвина Бакстера: он вылавливает из реки тело молодой женщины, только что покончившей с собой, и проводит над ней операцию, пересаживая ей мозг нерождённого младенца, после чего успешно реанимирует её.