Режиссерский дебют Фрэнка Лагалла, в будущем известного по работам над «Конаном-варваром» и экранизации «Дракулы», вышел в свет в 1988 году и закрепил за собой статус одной из самых атмосферных картин в смеси детективного триллера, ужасов и фэнтези. Действие разворачивается в небольшом американском городке в 1962 году, в канун Хэллоуина, что задает проекту особую мрачную атмосферу.
Обычная поездка девятилетнего Сэмюэля, который возвращается с матерью из семейного визита в Филадельфию, превращается в кошмар, когда мальчик становится невольным свидетелем зверского убийства прямо в мужском туалете вокзала. Жертва оказывается тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками, а единственный человек, который может помочь следствию, — маленький ребенок, который видел лицо убийцы...