Эпоха Сухого закона в США, когда запрет на алкоголь превратил нелегальный оборот спиртного в одну из самых прибыльных и опасных сфер деятельности, где каждый шаг мог стать последним. В этих условиях формируются целые криминальные империи, а те, кто решает идти этим путем, должны обладать не только смелостью, но и хваткой, чтобы выжить в мире, где нет места слабым.
Режиссер Дерек Джармен, известный своей экспериментальной манерой, решил рассказать о жизни Караваджо не как о банальной биографии мастера, а через призму его противоречивой личности, которая сочетала в себе гениальность художника, склонность к дебошам, открытость к своей бисексуальности и постоянные конфликты с властью Ватикана.