История продолжает знакомство зрителей с неразлучными друзьями Адилем и Самиром, которые уже успели завоевать симпатии аудитории в первой части франшизы. Парень с открытой душой и интеллектом ребенка и его девятилетний приятель, смышленый и отважный мальчишка, живут в Кыргызстане, и одно событие заставляет их отправиться в долгое, полное неожиданностей путешествие через всю территорию России...
Действие фильма разворачивается в небольшом кыргызском селе, где 35-летний Адил живёт вместе с 75-летней матерью Райхан апа. Умственное развитие мужчины остановилось на уровне 8-летнего ребёнка, поэтому вся его жизнь строится вокруг матери и её слов, которые она повторяет ему с детства: Всевышний любит его по-особому, и после смерти он обязательно попадёт в рай.