Ещё вчера будущее молодого пловца Эйвери казалось ему абсолютно ясным: победа на региональном чемпионате открывала ему дорогу к большой спортивной карьере, все мечты о олимпийских медалях и славе казались почти достигнутыми. Но за одну ночь вся его жизнь рушится: вместе с друзьями Кашмиром и Дре он оказывается за решеткой, осужденный за преступление, которое никогда не совершал.
Талантливый, но крайне неуживчивый актер Майкл Дорси не может задержаться ни на одной съемочной площадке и не получает ролей, несмотря на очевидный профессионализм. Отчаявшись найти стабильную работу, он решается на отчаянный шаг: подбирает правдоподобный женский образ, переодевается в платье, парик, использует грим и под именем Дороти Мичарл отправляется на кастинг в популярное бродвейское шоу.