Действие ленты разворачивается в середине 1960-х годов, когда молодой Боб Дилан только переезжает из Миннесоты в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру музыканта. Он выступает в небольших клубах Гринвич-Виллидж, его фолк-песни находят отклик у слушателей, но сам он не хочет останавливаться на уже достигнутом и ищет новое звучание для своих работ.
