После нескольких лет работы киллером Дэн Морган наконец смог выйти из криминального мира и устроиться консультантом по безопасности, мечтая лишь о спокойной жизни с женой и детьми. Но его взрослые дети отдалились от отца: старший сын Кайл предпочитает проводить время за компьютерными играми, а дочь Нина уже живет и учится в Англии, и общение с родителями сводится к редким звонкам.
В основе сюжета — история становления одной из самых запоминающихся злодеек киновселенной Диснея, Круэллы де Виль, известной зрителям по мультфильму «101 далматинец». Действие переносит нас в Лондон 1960-х годов, где юная Эстелла с мамой пытается начать новую жизнь после серии конфликтов с окружающими, связанных с её нежеланием подчиняться общепринятым правилам и яркой индивидуальностью.
В сиквеле первой части принцесса Аврора уже взрослая, и её помолвка с принцем Филипом кажется идеальным поводом для объединения королевства людей и королевства феи, где правит её крёстная мать Малефисента. Молодые люди искренне верят, что их брак положит конец многовековому конфликту между людьми и волшебными существами, поэтому они решают устроить совместный ужин с родителями жениха, чтобы...