У Линди и Леса всё было как у многих пар, достигших определенного возраста: карьера отнимала почти всё время, разговоры сводились к бытовым проблемам, а недовольство друг другом копилось изо дня в день. Линди уже успела выпустить несколько популярных романов и считала, что её личная жизнь окончательно рушится, когда Лес, увлеченный разработкой экспериментального прибора для изучения свойств...
Фильм строится на резком контрасте между привычным образом клоуна как символом детского веселья и праздника, и скрытой за ярким гримом и пестрым костюмом мрачной первобытной сущностью. Сюжет разворачивается вокруг обычного семейного человека, который только что переехал с женой и маленьким сыном в новый дом и хочет устроить для ребенка незабываемый день рождения.
Совместный американо-западногерманский проект 2003 года, снятый режиссером Мартином Кэмпбеллом, известным по боевикам и приключенческим лентам, предлагает зрителям не динамичный боевик, а глубокую драму о моральном выборе и любви, которая зарождается на фоне самых страшных событий современной истории.