XVII век, разгар массовой охоты на ведьм, которая захватила даже самые отдаленные уголки Европы, включая суровые баскские горы. Молодая фермерша Катталин, годами терпевшая жестокость от собственного мужа, решается на отчаянный шаг — ночью она сбегает из дома, оставив позади привычную, но невыносимую жизнь, и уходит в густые, почти непроходимые леса, где каждый поворот может привести как к...
Действие картины разворачивается в удаленной баскской деревне, где среди местных жителей давно ходит слух о дьявольском кузнеце, живущем на окраине поселения. Все уверены, что он — воплощение зла, и даже мысль о том чтобы подойти к его дому, вызывает у них панический страх, а территорию вокруг жилища объявляют полностью запретной.