Действие фильма разворачивается в России XVIII века, когда в столицу приезжает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он устраивает спиритические сеансы для высшего общества, которые быстро становятся модным развлечением, и пользуется доверчивостью знати, чтобы получать выгоду от каждого случая.
