Новая российская адаптация классической сказки Александра Пушкина переосмысливает знакомый сюжет, сохраняя его основную душевность и вечные темы: поиск себя, ценность семьи и верность своим мечтам. Мастер по изготовлению кукол папа Карло работает один, и однажды находит в своей мастерской древний волшебный ключ, способный исполнить любое желание.
Современная экранизация истории о знаменитом домовенке, который раньше жил в деревне у бабушки, но теперь попал в большой город, в обычную городскую квартиру. Сюжет разворачивается после того, как Кузе удалось сбежать из лап злой Бабы-яги, которая держала его в плену и заставляла делать всю черную работу по её избушке.