История разворачивается в мире профессионального бокса, где юный спортсмен Сёго, мечтающий о крупных турнирах и титулах, сталкивается с неожиданным препятствием во время уличной драки. Его противником оказывается пожилой Дзинъити, чей точный и сокрушительный удар оставляет у парня глубокое впечатление.
Вторая часть полнометражной трилогии, снятой по мотивам культовой манги Нобухиро Вацуки, которая завоевала популярность у миллионов читателей по всему миру. Действие ленты переносит зрителей в Японию эпохи Мэйдзи, в 1864 год, когда страна всё ещё переживает последствия политической смуты и противостояния сторонников старого сёгуната и новых реформаторских сил.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, страну только что покинули американские оккупационные войска, а в городе еще царит разруха и нестабильность, когда местные криминальные группировки пытаются занять пустующие ниши власти. Американский военнопленный Ник случайно оказывается свидетелем казни члена якудза Киёси: повешенного вынимают из петли в последний момент, и это спасение...