Экранизация культовой манги Нобухиро Вацуки, вышедшая в 2012 году, переносит зрителей в Японию эпохи Мэйдзи, когда страна только перешла от сёгуната к современному государственному устройству. Главный герой, Кэнсин Химура, когда-то был легендарным наёмным убийцей исинсиси, который exterminated противников старого режима по приказу властей.
Действие фильма разворачивается в Японии 1582 года, когда после убийства верховного правителя Оды Нобунаги власть в стране перешла к его преемнику Тоётоми Хидэёси. Новый правитель ввёл строгое разделение между самураями и крестьянами, что привело к ещё большему разрыву между богатой элитой и простым народом, живущим в постоянной нужде.