Супруги Паулино и Кармела вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по Испании, зарабатывая на жизнь выступлениями для местных жителей. Гражданская война 1936–1939 годов уже разгорелась в полную силу, и артисты открыто поддерживают республиканцев, выступая с номерами, высмеивающими фашистов.
Фильм основан на реальной истории югославского боксёра Саламо Ароновича, чемпиона Балкан в среднем весе, который до начала Второй мировой войны жил в Салониках вместе с большой семьёй. После прихода фашистских оккупантов его вместе с другими евреями отправили в польский концлагерь, где эсэсовцы обнаружили его спортивные навыки и решили использовать для своих жестоких развлечений.