Действие картины разворачивается в середине XX века, в период становления американских спецслужб и зарождения Холодной войны, когда мир стоит на пороге глобальных геополитических изменений. Главный герой — молодой выпускник Йельского университета Эдвард Уилсон, который после службы в OSS во время Второй мировой войны решает посвятить жизнь защите интересов своей страны.
Криминальный психолог Салли Роу получает дело, которое кажется на первый взгляд очевидным: 17-летний Алекс Форбс застрелил одноклассника Найджела прямо в школьном коридоре, все улики свидетельствуют против него. Но подросток категорически отказывается признавать вину, утверждая, что погибший в течение долгого времени оказывал на него странное, поистине гипнотическое воздействие, и в день...