Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х годов, в разгар идеологических гонок против предполагаемых коммунистов в США. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в местное отделение ФБР и получает задачу отслеживать сторонников коммунистической идеи среди китайского населения города.
Это один из самых неоднозначных проектов студии Marvel 1980-х, который долгое время оставался культовым среди поклонников комиксов и фантастики. Главный герой — говорящая антропоморфная утка по имени Говард, которая живет в мире, где разумные утки строят города, изобретают технику и даже играют в бейсбол.
После первого полета Юрия Гагарина в 1961 году США столкнулись с беспрецедентным вызовом: необходимость догнать Советский Союз в освоении космоса, и в центре этого противостояния оказалась группа военных пилотов, которые до этого годами испытывали новые самолеты на грани физических возможностей, часто расплачиваясь за ошибки жизнями.