Действие канадской черной комедии с элементами ужасов разворачивается в Миннесоте в 1983 году. Главный герой — молодой кинокритик Джоэл, который пишет рецензии для специализированного хоррор-журнала и живет в одном доме с девушкой, в которую он давно и безответно влюблен. Когда он узнает, что у нее появился ухажер, решает проследить за незнакомцем, чтобы понять, насколько он подходит его...
Роуз работает помощницей известного модельера и строит планы на карьеру в модной индустрии, но после автомобильной аварии её лицо получает тяжелые повреждения, и все её мечты рушатся за один миг. Единственный шанс вернуть былую внешность и возможность работать в модельной сфере — экспериментальная терапия стволовыми клетками в закрытой частной клинике, которая обещает быстрый и безболезненный...