Южнокорейская мелодрама с элементами фэнтези 2015 года от режиссера Пака Ён-ю, основанная на популярном вебтуне, рассказывает историю молодого человека, у которого есть необычная, изматывающая особенность. Каждое утро после пробуждения У-джин оказывается в совершенно новом теле — он может просыпаться и пожилым стариком, и маленьким ребенком, и молодой женщиной, и мужчиной любого возраста и...
Детство Икуо Рюдзаки и Тацуи Данно разбилось в тот день, когда убили Юко — женщину, которая заботилась о них как о родных, после того как они остались сиротами. Мальчики стали свидетелями преступления, дали четкие показания, но полицейский с золотыми часами намеренно фальсифицировал материалы дела и «закрыл» его, оставив убийцу безнаказанным. Проходит 15 лет, и пути друзей расходятся кардинально.