Действие разворачивается в альтернативной версии средневековой Японии, где общество полностью изменилось после прихода демонов, уничтоживших власть самураев и установивших собственные порядки. Теперь обычные люди живут в постоянном страхе перед потусторонними существами, а те, кто решается с ними сражаться, становятся либо изгоями, либо героями, в зависимости от исхода битв.
Сэнку Исигами уже сделал множество открытий, но до полной разгадки тайны зелёного света, из-за которого все люди на планете превратились в камень, ещё очень далеко. Чтобы продвигаться дальше и исследовать неизведанные территории, ему нужен надёжный корабль и опытный капитан, способный выдержать любые неожиданности в открытом море.
У небольшой группы подростков в Японии в период взросления проявляются необычные способности, которые кардинально меняют их привычную жизнь. Главный герой — Ю Отосака, парень, который с самого начала понимает, что его дар может привлечь нежелательное внимание, поэтому делает всё возможное, чтобы жить как обычный школьник, не выставляя свои таланты напоказ.
Йона росла единственной дочерью правителя королевства Коука, у нее было все: роскошь, забота близких и любимый кузен Суон, с которым она планировала связать свою жизнь. В день ее 16-летия Суон организовал заговор, убил короля-дяди девушки и захватил престол, а Йону, потерявшую всю семью, спас от гибели ее личный телохранитель Сон Хак, друг детства.