Действие разворачивается спустя 10 лет после окончания войны Босин, когда Япония берет курс на активную вестернизацию: самурайское сословие официально распущено, ношение катан запрещено законом, а древние традиции постепенно уходят в прошлое под напором новых порядков. Главный герой — бывший самурай Сюдзиро Сага, который только что похоронил дочь, умершую от холеры.
Действие разворачивается в конце XVI века, в разгар эпохи Сэнгоку — времени постоянных войн, заговоров и борьбы за власть между кланами Японии. Главный герой, Курибе Набэсимэ Канбэй, известен как один из самых хладнокровных и дальновидных стратегов своего времени, который сначала служил Оде Нобунаги, а после его гибели перешел на сторону Тоётоми Хидэёси.