Действие разворачивается в эпоху династии Чжоу, когда на территории империи Ци нарастают внутренние противоречия и волнения, угрожающие стабильности всего государства. Сяо Бэймин, считающийся самым талантливым детективом в стране, вынужден был бежать за пределы империи после того, как его ложно обвинили в серийных убийствах и предательстве интересов короны.
Действие фильма разворачивается в бурную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда сильнейшее из оставшихся государств Цинь методично покоряет соседей, а непокоренные территории продолжают междоусобные войны, не давая друг другу передышки. В жестокой битве между армиями царств Лян и Вэй почти все воины погибают, и к её исходу на поле боя остаются только двое: молодой благородный полководец,...