Обычный вечер одинокой Полли, живущей в большом загородном доме, нарушает появление пожилой незнакомки, которая кажется дезориентированной и не может вспомнить, где живёт. Девушка решает помочь ей, угощает, разговаривает, и незнакомка расспрашивает её про личную жизнь, радости и проблемы. Перед уходом женщина отдаёт Полли странный чёрный ящик без каких-либо пометок и предупреждает, что к концу...
Эта мрачная жанровая лента сочетает элементы фэнтези, триллера и хоррора, предлагая зрителям небанальную историю про мифическое существо, попавшее в мир людей. Это полнометражный дебют режиссера Кейт Грин, который уже на старте получил положительные отзывы за отход от шаблонных образов русалок и трогательную линию взаимоотношений героинь.
Стэн рано потерял родителей и живёт с грубым дедом, который только и делает, что пьёт и кричит на внука, а в школе парень вместе с другом Доммером постоянно отбивается от хулиганов — жизнь ребят далека от радужной и полноты. Однажды Стэн в собственном сарае для инструментов обнаруживает злобное плотоядное существо, порождение ночи, и с этого момента его обычная жизнь осложняется ещё сильнее.