Режиссер Дерек Джармен, известный своей экспериментальной манерой, решил рассказать о жизни Караваджо не как о банальной биографии мастера, а через призму его противоречивой личности, которая сочетала в себе гениальность художника, склонность к дебошам, открытость к своей бисексуальности и постоянные конфликты с властью Ватикана.
Заросшие тропы древнего леса, скрип половиц в старом доме бабушки и сказки, которые передаются из поколения в поколение не для развлечения, а чтобы предупредить о скрытой опасности — именно в такой атмосфере разворачивается история юной Розалин, потерявшей сестру в результате нападения волка. Девушка вынуждена остаться в деревне бабушки, пока родители разбираются с последствиями трагедии, и...