Это один из последних совместных проектов легендарного голливудского дуэта Джека Леммона и Уолтера Маттау, которые в очередной раз сыграли близких родственников с совершенно разным характером и взглядом на жизнь. Вечный оптимист Чарли решает отправиться в морской круиз вместе со своим чудаковатым сводным братом Гербом, чтобы не только подработать, но и попытаться познакомиться с одинокими...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке начала XX века, на фоне бурного развития города, социальных потрясений и популярности регтайма — музыки, ставшей символом целой эпохи. В сюжете переплетаются судьбы представителей разных социальных слоев: состоятельной белой семьи из пригорода, молодой иллюзионистки, чернокожего музыканта Coalhouse Walker Jr.