Действие фильма разворачивается на острове Бугенвиле в конце 1980-х, во время жестокой гражданской войны, когда почти все белые жители покинули территорию. Последним из оставшихся становится мистер Уоттс, который открывает в разрушенной деревне школу для местных детей, чье детство уже подорвано боевыми действиями, постоянными перебоями с продовольствием и страхом перед повстанцами.
