Рид Фиш работает на популярной местной радиостанции в маленьком городке, который теряется среди бескрайних сельских угодий США. Его жизнь кажется устроенной и предсказуемой: вскоре он должен жениться на девушке, которую любит, все планы на будущее выглядят ясными и понятными, он даже уже успел познакомить невесту с родителями и обсудить с ними все детали предстоящей свадьбы.
Санчо и Дэй годами работают в подразделении по борьбе с наркотиками, привыкнув подключать не совсем законные методы для достижения целей: подкидывать улики подозреваемым, работать с информаторами за пределами регламента, иногда закрывать глаза на мелкие нарушения коллег. Они никогда не брали крупных взяток, не участвовали в сбыте запрещенных веществ и считали, что все их ухищрения направлены...