Из-за введенного в марте 2020 года карантина Рим замер, а преподаватель философии Лука почти постоянно остается один: его жена работает врачом и проводит большую часть времени в больнице, спасая пациентов во время пика пандемии. Одинокие вечера и ощущение бессмысленности происходящего заставляют мужчину искать хоть какого-то смысла в обыденности.
Фильм Маттео Гарроне основан на сборнике итальянских народных сказок Джамбаттисты Базйле, которые легли в основу множества известных сюжетов братьев Гримм и Гофмана. Режиссер переносит зрителя в мрачный фэнтезийный мир, где волшебство соседствует с жестокостью, а сказочные сюжеты оборачиваются сложными моральными испытаниями для героев.