Один из самых узнаваемых проектов студии Fox Animation, сочетающий реальные исторические сюжеты с выдуманными фэнтезийными элементами и яркими юмористическими эпизодами. После свержения царской власти в России злобный Распутин, проклявший семью Романовых, погибает, но его дух сохраняет возможность влиять на мир живых.
После того как любовь Белль разрушила заклятие на замке Чудовища, все заколдованные обитатели вернули человеческий облик: мисс Потт снова стала экономкой, Люмьер — камердинером, а маленький Чип, который раньше был всего лишь чайной чашкой, впервые встречает Рождество как обычный мальчик. Он просит свою маму рассказать, что же произошло в замке в прошлом году, когда праздник чуть не закончился...