Хуан уже много лет работает в одной из структур испанской спецслужбы, его повседневные задачи кажутся рутинными и четко регламентированными: он прослушивает квартиры подозреваемых в причастности к нелегальной торговле оружием, собирает компромат на высокопоставленных политиков, а также помогает скрывать скандалы, которые могут разрушить репутацию известных публичных личностей.
Новый фильм Вуди Аллена, снятый на европейской локации, переносит зрителей в атмосферу одного из самых престижных кинособытий мира — международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где на несколько дней город на берегу Бискайского залива наполняется знаменитостями, кинолюбителями и атмосферой беззаботного романтического праздника.